Firma líder en financiación de viviendas mejora la gestión de clientes potenciales y el seguimiento de campo con Dista

Background

La Organización de Finanzas para el hogar tiene como objetivo proporcionar acceso fácil de préstamos hipotecarios a las personas en las categorías de ingresos bajos y medios. Necesitaba un mejor sistema para administrar su proceso de seguimiento de clientes potenciales y obtener una visibilidad completa en tiempo real de sus agentes de campo.

Home finance company case study

Desafíos

La organización estaba buscando un mejor sistema para administrar el papeleo, ya que el manejo manual de los documentos resultó en la pérdida de datos. Los supervisores necesitaban una forma de rastrear el rendimiento de los agentes de campo debido a la falta de visibilidad en tiempo real de sus actividades diarias. La asignación manual y la gestión de los clientes potenciales condujeron a un aumento en el volumen de clientes potenciales perdidos.

Solución

  • La asignación de prospectos facilitada basada en la prioridad, la proximidad, la habilidad y la disponibilidad

  • Proporcionó tres paneles separados para ventas, inspección y recolección

  • Mejora de la productividad con el seguimiento en tiempo real de los ejecutivos de campo

  • Aplicación dedicada para la comunicación mejorada de los agentes de campo

  • Proporcionó varios informes, incluida la asistencia, gastos, productividad, transporte y más

  • Desarrolló un módulo de asistencia para consolidar la asistencia mensual de los miembros del equipo para la nómina

Valor entregado

  • Más de 200 agentes de campo administrados

  • Más de cinco mil pistas administradas mensualmente

  • Expanción al mercado sin explotar con definición de zona comercial basada en pincodes

  • Papeleo reducido en un 70%

Aspectos destacados

  • Identificar las desviaciones en la ruta utilizando alertas de geo-cercas

  • Expandirse a los mercados potenciales sin explotar

  • Mejorar la planificación de ritmos y el procedimiento de encuesta

  • Crecimiento escalable con desembolsos más rápidos y colecciones oportunas

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